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ordre_operation:edit_operation:creer_operation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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ordre_operation:edit_operation:creer_operation [2015/07/08 15:48] admin |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Créer une opération ====== | ||
| - | |||
| - | Pour revenir au menu de la page 'Création Opération', [[ordre_operation:edit_operation|cliquez ici]]. | ||
| - | |||
| - | **Description de l'écran :** il permet de de créer une opération. | ||
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| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | |||
| - | {{ :ordre_operation:edit_operation1.png?nolink |}} | ||
| - | {{ :ordre_operation:edit_operation2.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | Sur cet écran se trouve : | ||
| - | |||
| - | * un bouton '**[[#retour|Retour]]**'. | ||
| - | * un bouton '**[[#creer|Créer]]**'. | ||
| - | * un **[[#formulaire|formulaire de saisie]]**. | ||
| - | * un panneau '**[[#impacts|Impacts Opération sur portefeuille]]**'. | ||
| - | * un panneau '**[[#situation|Situation Ligne Portefeuille]]**'. | ||
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| - | ----- | ||
| - | ===== Champ pour sélectionner un portefeuille par défaut ===== | ||
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| - | Au dessus du formulaire de saisie se trouve un champ ressemblant à l'image suivante : | ||
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| - | {{ :ptfdefaut.png?nolink |}} | ||
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| - | Si ce champ est déjà rempli, le formulaire d'ajout d'un ordre remplira automatiquement son champ '**Portefeuille**' avec la valeur du portefeuille par défaut. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:retour> | ||
| - | ===== Bouton 'Retour' ===== | ||
| - | |||
| - | Ce bouton permet de retourner à l'accueil. | ||
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| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:creer> | ||
| - | ===== Bouton 'Créer' ===== | ||
| - | |||
| - | Une fois le formulaire de création d'opération renseigné, ce bouton permet de créer l'opération : le code statut de l'opération change son état en : '**[[ordre_operation:edit_operation:edit_operatioon_transmis|TRANSMIS]]**'. | ||
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| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:formulaire> | ||
| - | ===== Formulaire de saisie ===== | ||
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| - | <note tip>Avant de créer une opération, le portefeuille et la valeur (si besoin) doivent exister dans S@M !</note> | ||
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| - | Pour créer une opération, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs. | ||
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| - | Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création d'une opération. | ||
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| - | <note important>Le formulaire se modifie en fonction du 'Type Opération' et du 'Sous Type Espece' (si besoin) sélectionné !</note> | ||
| - | |||
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| - | \\ | ||
| - | ==== Sélection d'un portefeuille ==== | ||
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| - | Après la sélection d'un portefeuille, les champs 'Devise Portefeuille', 'Libellé portefeuille', 'Nom Client' se remplissent automatiquement. | ||
| - | |||
| - | Le champ 'Lib Portefeuille' devient cliquable et permet à S@M d'ouvrir une fenêtre Pop-Up afin de [[portefeuille:ligne_portefeuille|visualiser les lignes du portefeuille]]. | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | ==== Sélection d'une valeur ==== | ||
| - | |||
| - | Après la sélection d'une valeur, les champs 'Valeur Libellé long', 'Classe valeur'', 'Valeur Devise Cotation', 'Valeur Identifiant' se remplissent automatiquement. | ||
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| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:impact> | ||
| - | ===== Panneau 'Impacts Opération sur portefeuille' ===== | ||
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| - | <note tip>Ce panneau n'affiche rien dans le statut 'CREATION'</note> | ||
| - | |||
| - | Ce panneau affiche un report permettant de visualiser l'impact de l'opération sur le portefeuille. | ||
| - | |||
| - | Voici un aperçu pour un change de 380 000 € en dollars américains: | ||
| - | {{ :ordre_operation:impact_ptf2.png?nolink |}} | ||
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| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:situation> | ||
| - | ===== Panneau 'Situation Ligne Portefeuille' ===== | ||
| - | |||
| - | Ce panneau affiche un report permettant de visualiser la situation de la ligne de __la valeur sélectionnée__ sur le __portefeuille sélectionné__. Voici un aperçu : | ||
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| - | {{ :ordre_operation:situation_ligne_ptf.png?nolink |}} | ||
ordre_operation/edit_operation/creer_operation.1436370490.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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