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portefeuille:edit_portefeuille
Différences
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portefeuille:edit_portefeuille [2015/06/29 09:23] admin |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Créer/modifier des portefeuilles ====== | ||
| - | **Description de l'écran :** il permet de créer ou modifier un portefeuille grâce à un formulaire de saisie. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | {{ :portefeuille:editportefeuille1.png?nolink |}} | ||
| - | {{ :portefeuille:editportefeuille2.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | <note tip>Avant de créer un portefeuille, le client et le dépositaire doivent exister dans S@M</note> | ||
| - | |||
| - | Pour créer un portefeuille, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. | ||
| - | |||
| - | Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création du portefeuille. | ||
| - | |||
| - | Pour créer le portefeuille, il faut cliquer sur le bouton en haut à droite **'Créer portefeuille'**. | ||
| - | |||
| - | <note important>Si vous modifiez un portefeuille, vous pouvez consulter l'historique des modifications en cliquant sur le bouton **'Audit'** en haut à droite. Une [[:audit:audit_detail|fenêtre pop-up d'audit]] va alors s'ouvrir !</note> | ||
portefeuille/edit_portefeuille.1435569797.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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