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portefeuille:performance_annuelle
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portefeuille:performance_annuelle [2015/07/30 08:36] admin |
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Visualisation des performances annuelles YTD d'un portefeuille ====== | ||
| - | **Description de l'écran :** Il permet de consulter les performances annuelles du portefeuille sélectionné. | ||
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| - | ===== Aperçu global ===== | ||
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| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
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| - | {{ :portefeuille:performancesytd.png?nolink |}} | ||
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| - | Cet écran affiche toutes les valorisations et performances renseignées manuellement via [[parametrage:init_valo_ptf|l'écran d'initialisation des valorisations/performances des portefeuilles]] ainsi que celles calculées par S@M pour chaque fin d'année (31-12). | ||
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| - | Les valeurs renseignées manuellement viennent supplanter celles calculées par S@M. | ||
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| - | **Exemple :** si S@M à calculer une valorisation/performance pour un portefeuille à la date du 31-12-2014 et que l'on a renseigné pour ce même portefeuille et même date un couple valorisation/performance, **alors seul les valeurs manuelles seront affichées !** | ||
portefeuille/performance_annuelle.1438245410.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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