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portefeuille:simulation_portefeuille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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portefeuille:simulation_portefeuille [2015/08/06 15:32] yoann [Champ 'Type de valeur simulation'] |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Simulation d'un portefeuille ====== | ||
| - | |||
| - | **Description de l'écran :** Il permet de simuler des modifications et ajouts de lignes pour un portefeuille sélectionné. | ||
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| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
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| - | Aperçu de cet écran : | ||
| - | {{ :portefeuille:simulation.png?nolink |}} | ||
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| - | Il est composé de plusieurs éléments : | ||
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| - | * un bouton '**[[:portefeuille:simulation_portefeuille#btn_simuler|Simuler]]**'. | ||
| - | * un bouton '**Annuler Simulation**' : il permet d'annuler la simulation en cours et de revenir sur [[portefeuille:ligne_portefeuille|l'écran des lignes du portefeuille]]. | ||
| - | * un bouton '**[[:portefeuille:simulation_portefeuille#btn_valider_simulation|Valider Simulation]]**'. | ||
| - | * un champ '**[[:portefeuille:simulation_portefeuille#chp_type_simulation|Type de valeur simulation]]**'. | ||
| - | * un champ '**[[:portefeuille:simulation_portefeuille#chp_ligne_ajout|Nb Lignes à Ajouter]]**'. | ||
| - | * **[[:portefeuille:simulation_portefeuille#ligne|les lignes du portefeuille]]**. | ||
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| - | ---- | ||
| - | <BOOKMARK:btn_simuler> | ||
| - | ===== Bouton 'Simuler' ===== | ||
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| - | Une fois les ajouts de valeur ou modifications de poids d'une ligne de portefeuille, ce bouton permet de lancer la simulation afin de visualiser la projection du portefeuille avec ces nouvelles données. | ||
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| - | **Exemple :** | ||
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| - | Voici une ligne avant simulation : | ||
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| - | {{ :portefeuille:ligne_non_simulee.png?nolink |}} | ||
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| - | Après avoir cliqué sur le bouton 'Simuler', la ligne se colore en rouge comme sur l'image ci-dessous : | ||
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| - | {{ :portefeuille:ligne_simulee.png?nolink |}} | ||
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| - | Cela permet de distinguer les lignes modifiées des lignes non modifiées. | ||
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| - | Vous pouvez alors visualiser l'impact de la valeur renseignée dans le champ "__Valeur Simu__". | ||
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| - | <note important>**ATTENTION :** Concernant les obligations avec coupon, le pourcentage saisi est réajusté après simulation en fonction de la [[valeurs:edit_valeur#obligation_coupon|coupure du coupon définie par l'obligation.]] Si la coupure est de 10 000 et que le pourcentage que l'on a renseigné ne fourni pas une quantité multiple de cette coupure, alors le pourcentage fourni par la simulation est le plus proche de celui souhaité en ayant une quantité multiple !</note> | ||
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| - | <BOOKMARK:btn_valider_simulation> | ||
| - | ===== Bouton 'Valider Simulation' ===== | ||
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| - | Cliquer sur ce bouton redirige vers la [[:portefeuille:valider_simulation|page pour créer les différents ordres relatifs au résultat de la simulation]]. | ||
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| - | <BOOKMARK:chp_type_simulation> | ||
| - | ===== Champ 'Type de valeur simulation' ===== | ||
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| - | Ce champ permet de choisir un type de simulation de ligne et précisera le type de la valeur modifier pour la simulation du portefeuille.\\ **Exemple :** '% portefeuille cible' pour la représentation de cette ligne en pourcentage de la valorisation totale du portefeuille. | ||
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| - | <BOOKMARK:chp_ligne_ajout> | ||
| - | ===== Champ 'Nb Lignes à Ajouter' ===== | ||
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| - | Ce champ vous permet d'ajouter des lignes au portefeuille qui n'existe pas déjà. | ||
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| - | **Exemple :** | ||
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| - | Si vous souhaitez ajouter une seule ligne, alors sélectionnez '1' dans le champ 'Nb Lignes à Ajouter'. | ||
| - | Un formulaire d'ajout de ligne s'affiche alors : | ||
| - | {{ :portefeuille:nouvelle_ligne_simulation.png?nolink |}} | ||
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| - | Renseignez une 'Valeur' puis, par exemple, un pourcentage si la valeur de simulation est le pourcentage comme sur l'image ci-dessus. | ||
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| - | Pour insérer cette ligne de simulation dans le report en-dessous, cliquez sur 'Simuler'. | ||
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| - | <BOOKMARK:ligne> | ||
| - | ===== Lignes du portefeuille ===== | ||
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| - | Sur une ligne, vous pouvez : | ||
| - | |||
| - | * cliquer sur la colonne 'Valeur' pour afficher une fenêtre Pop-Up qui affiche [[:valeur:historique_operations|l'historique des opérations]] pour cette valeur en lien avec ce portefeuille. | ||
| - | * cliquer sur le cours de la valeur pour visualiser son évolution. | ||
| - | * changer la valeur de simulation. | ||
portefeuille/simulation_portefeuille.1438875147.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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