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portefeuille:synth_portefeuille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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portefeuille:synth_portefeuille [2015/10/12 14:39] yoann [Liste des portefeuilles] |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Page de synthèse des portefeuilles ====== | ||
| - | |||
| - | **Description de l'écran :** Il permet de visualiser l'ensemble des portefeuilles avec les informations principales telles que: | ||
| - | * Le gérant | ||
| - | * Le type de placement | ||
| - | * Le dépositaire | ||
| - | * Les performances | ||
| - | * La valorisation | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de l'écran de synthèse des portefeuilles: | ||
| - | {{ :portefeuille:listeportefeuille.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | "Liste des tiers" comporte plusieurs parties : | ||
| - | |||
| - | * [[:barre_recherche|Une barre de recherche]]. | ||
| - | * Le bouton [[:portefeuille:edit_portefeuille|'Créer']] pour créer un nouveau portefeuille. | ||
| - | * Le bouton **[[#ptf_selectionnes|Voir portefeuilles sélectionnés]]**. | ||
| - | * [[:portefeuille:synth_portefeuille#liste_portefeuille|La liste des portefeuilles]]. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:liste_portefeuille> | ||
| - | ===== Liste des portefeuilles===== | ||
| - | |||
| - | Cet état permet de visualiser les différents portefeuilles. Le nombre de colonnes et de lignes affiché dépend du type de recherche : [[:barre_recherche|voir comment utiliser la barre de recherche]]. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * En cliquant sur le l'icône "crayon" sur la partie gauche d'une ligne, S@M redirige vers une [[portefeuille:edit_portefeuille|page de modification de portefeuille]] avec des champs pré-remplis. | ||
| - | * En cliquant sur l'image dans la [[portefeuille:ligne_portefeuille|colonne ligne]], S@M donne accès aux lignes du portefeuille. | ||
| - | |||
| - | <note important>**Afficher les lignes suivantes :** pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un ">" en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, se reporter à l'article [[:barre_recherche|Fonctions de la barre de recherche]]. | ||
| - | </note> | ||
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| - | <note tip>En cliquant sur la valorisation du portefeuille, une fenêtre popup affiche l'historique de la valorisation de ce portefeuille.</note> | ||
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| - | ----- | ||
| - | <BOOKMARK:ptf_selectionnes> | ||
| - | ===== Bouton "Voir portefeuilles sélectionnés" ===== | ||
| - | |||
| - | En cliquant sur ce bouton, S@M se redirige vers une page pour [[portefeuille:ligne_multi_ptf|visualiser les lignes des portefeuilles sélectionnés dans le report de cet écran]]. | ||
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portefeuille/synth_portefeuille.1444660796.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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