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tiers:edit_tiers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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tiers:edit_tiers [2015/06/23 07:13] renald |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Créer/modifier des tiers ====== | ||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | {{ :tiers:edittiers.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | Pour créer un tiers, vous devez préciser au minimum les champ avec un astérisque rouge. | ||
| - | |||
| - | Vous devez sélectionner au moins un type pour votre nouveau tiers. Vous pouvez également en sélectionner plusieurs. Vous avez le choix entre : | ||
| - | * **Type Client** : si c'est un client. Un portefeuille est lié à un client, ce dernier doit avoir été créé avant le portefeuille | ||
| - | * **Type Prospect** : si c'est un prospect. Il vous sera possible par la suite de transformer ce prospect en client en changeant son type. | ||
| - | * **Type Tcc** : si c'est un teneur de compte ou dépositaire. Un portefeuille est géré par un dépositaire. Ce dernier doit avoir été créé avant le portefeuille. | ||
| - | * **Type Affaire** : si c'est l'apporteur d'affaire. | ||
| - | * **Type Assureur** : si c'est un assureur. Les portefeuilles correspondant à une assurance vie (entre autre) sont liés à un assureur. Ce dernier doit être créé avant le portefeuille. | ||
| - | * **Type Émetteur valeur** : si c'est un émetteur de valeurs. Une valeur est gérée par un émetteur. L'emetteur doit être créé avant la valeur. | ||
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| - | <note important>**ATTENTION :** En fonction des types sélectionnés, le formulaire de saisie se modifie !</note> | ||
| - | |||
| - | <note tip>Les utilisateurs "front office" voient uniquement les portefeuilles dont ils sont responsables.</note> | ||
| - | |||
| - | Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création du tiers. | ||
| - | |||
| - | Pour créer le tiers, cliquez sur le bouton en haut à droite **'Créer tiers'**. | ||
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| - | <note important>Si vous modifiez un tiers, vous pouvez consulter l'historique des modifications en cliquant sur le bouton **'Audit'** en haut à droite. Une [[:audit|fenêtre pop-up d'audit]] va alors s'ouvrir !</note> | ||
tiers/edit_tiers.1435043597.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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