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tiers:edit_tiers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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tiers:edit_tiers [2015/07/06 09:19] admin |
— (Version actuelle) | ||
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Créer/modifier des tiers ====== | ||
| - | **Description de l'écran :** il permet de créer ou modifier un tiers grâce à un formulaire de saisie. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | ===== Aperçu global ===== | ||
| - | |||
| - | Voici l'aperçu de cet écran : | ||
| - | {{ :tiers:edittiers.png?nolink |}} | ||
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| - | Pour créer un tiers, les champ avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Les autres sont facultatifs. | ||
| - | |||
| - | Lors de la création, au moins un type doit être sélectionné pour votre nouveau tiers. Il est également possible d'en sélectionner plusieurs. Les choix possibles sont : | ||
| - | * **Type Client** : si le tiers est un client. Un portefeuille est lié à un client. Ce dernier doit avoir été créé avant la création du portefeuille | ||
| - | * **Type Prospect** : si le tiers est un prospect. Il est possible par la suite de transformer ce prospect en client en changeant son type. | ||
| - | * **Type Tcc** : si le tiers est un teneur de compte ou un dépositaire. Un portefeuille est géré par un dépositaire. Ce dernier doit avoir été créé avant la création du portefeuille. | ||
| - | * **Type Affaire** : si le tiers est l'apporteur d'affaire. | ||
| - | * **Type Assureur** : si le tiers est un assureur. Les portefeuilles correspondant à une assurance vie (entre autre) sont liés à un assureur. Ce dernier doit être créé avant le portefeuille. | ||
| - | * **Type Émetteur valeur** : si le tiers est un émetteur de valeurs. Une valeur est gérée par un émetteur. L'émetteur doit être créé avant la création de la valeur. | ||
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| - | <note important>**ATTENTION :** En fonction des types sélectionnés, le formulaire de saisie se modifie !</note> | ||
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| - | <note tip>Les utilisateurs "Front Office" voient uniquement les portefeuilles dont ils sont responsables.</note> | ||
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| - | Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création du tiers. | ||
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| - | Pour créer le tiers, cliquez sur le bouton en haut à droite **'Créer tiers'**. | ||
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| - | \\ \\ __Il existe deux types de listes de valeurs :__ | ||
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| - | * celles dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :\\ \\ '//Responsable de compte//' : c'est la liste des gestionnaires de portefeuilles.\\ '//Apporteur Affaire//' : pour en créer un, il faut d'abord créer un tiers sur cette même page avec la case 'Type Affaire' sélectionnée. | ||
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| - | * celles dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel [[:parametrage:liste_valeur|à cette page]]. C'est le cas pour :\\ \\ '//Civilité//' (Nom Type Liste : CIVILITE).\\ '//Nature Pièce Identité//' (Nom Type Liste : NATURE_PIECE_IDENT).\\ '//Situation Familiale//' (Nom Type Liste : SITU_FAMIL).\\ '//Régime Matrimonial//' (Nom Type Liste : REGIME_MATRI).\\ '//Forme Juridique//' (Nom Type Liste : FORME_JUR).\\ '//Type Imposition//' (Nom Type Liste : TYPE_IMPOS). | ||
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| - | <note important>Lors de la modification d'un tiers, il est possible de consulter l'historique des modifications en cliquant sur le bouton **'Audit'** en haut à droite. Une [[:audit:audit_detail|fenêtre pop-up d'audit]] va alors s'ouvrir !</note> | ||
tiers/edit_tiers.1436174392.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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