Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:accueil [2016/03/02 17:38]
bruno [Le menu]
+++ user_doc:accueil [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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 <note tip>Depuis cette page de documentation de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder toute la documentation des écrans de S@M: **[[#_menu|options de menus]]** </note>
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 ===== Aperçu global =====
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 L'écran ci-dessous présente toutes les fonctions possibles mais en fonction du profil certaines seront masquées.
-{{:user_doc:accueil_apercu_global.png|}}
+{{:user_doc:accueil_apercu_global V0.png|}}
 Les informations présentées sont:
   * L'**[[#entete|entête]]**.
-  * Les **[[#parametres|paramètres de session]]**: Le [[#ptfDefaut|Portefeuille par défaut]] et Le [[#filtre_clients|Filtre clients]]
+  * Les **[[#parametres|paramètres de session]]**: Le [[#ptfDefaut|Portefeuille ou Fond par défaut]] et Le [[#filtre_clients|Filtre clients]]
   * Le **[[#menu|menu des fonctions ]]** de S@M.
   * Les **[[#indicateurs_ges|indicateurs de gestion]]**: Le [[#ordrevalidesFO|Nombre d'ordres validés FO]] et les [[#indicateurs_graph|indicateurs graphiques]].
+  * Les **[[#liste_comptes|tableaux des portefeuilles et des comptes consolidés]]**: La valorisation des comptes.
 Sont aussi expliqués sur cette page de documentation :
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 Les informations présentées sont
   * L'[[#entete|entête]].
+  * Le [[#filtre_clients|filtre clients]].
   * Le [[#ptfDefaut|Portefeuille par défaut]].
   * [[#menu|Le menu]].
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 <BOOKMARK:parametres>
-==== Le paramètres de session ====
+==== Les paramètres de session ====
 <BOOKMARK:ptfDefaut>
-=== Le portefeuille par défaut ===
+=== Le portefeuille ou le fond par défaut ===
 {{ user_doc:ptfdefaut.png?nolink |}}
-Le portefeuille par défaut est accessible à tous les utilisateurs quel que soit leur profil.
+Le portefeuille ou le fond par défaut est accessible à tous les utilisateurs quel que soit leur profil.
 Cette fonctionnalité permet de sélectionner le portefeuille qui va conditionner l'affichage des informations sur les écrans.
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 <BOOKMARK:filtre_clients>
-==== Le filtre client ====
+==== Le filtre clients ====
 __Disponible uniquement pour le Front Office__
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-Le Filtre clients est accessible aux utilisateurs ayant le profil Front Office. Il permet de limiter à un ensemble de clients les portefeuilles que l'on veut traiter:
+Le Filtre clients est accessible aux utilisateurs ayant le profil Front Office. Il permet de limiter à un ensemble de clients, les portefeuilles que l'on veut traiter:
-  * Mes clients : les clients dont je suis le responsable de compte ou gérant de premier niveau
+  * Mes clients : les clients dont je suis le responsable de compte - gérant de premier niveau
   * Les clients Backup : les clients dont je suis le gérant de deuxième niveau - relation 2
-  * les non clients : les non clients peuvent être des prospects ou des pseudo clients utilisés pour simuler des portefeuilles.
+  * Les non clients : les non clients peuvent être des prospects ou des pseudo clients utilisés pour simuler des portefeuilles modèles.
-  * Tous les clients : l'ensemble des clients appartenant aux trois catégories.
+  * Tous les clients : l'ensemble des clients appartenant aux trois catégories "Mes clients" "Les clients Backup", "Les non clients".
 Le filtre client conditionne la liste des portefeuilles par défaut
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 {{user_doc:menu.png?nolink |}}
 \\
-Pour faire apparaitre les options de menu présentées ci dessus, déplacez le curseur de la souris dans la zone au dessus des champs filtre client et portefeuille par défaut.
+Pour faire apparaitre les options de menu présentées ci dessus, déplacez le curseur de la souris dans la zone des champs se trouvant dans le ruban rouge.
-Après avoir sélectionné l'option de menu souhaitée, les options de menu sont automatiquement masquées en déplaçant le curseur dans la partie centrale de la page.
+Après avoir sélectionné l'option de menu souhaitée, la barre du menu reste présente dans chaque écran.
+Pour revenir à l'écran d'accueil, il suffit de cliquer sur "Accueil" en dessous du ruban rouge.
 Toutes les fonctionnalités de S@M sont accessibles depuis ce menu ou chaque option est représentée par un dessin et un thème.
@@ Ligne 143: / Ligne 146: @@
 Les principales options sont:
-  * **[[user_doc:portefeuille:menu_portefeuille|Portefeuille]]** : Les fonctions sur portefeuilles.
+  * **[[user_doc:portefeuille:menu_portefeuille|Portefeuilles]]** .: Les fonctions sur portefeuilles.
-  * **[[user_doc:reporting:menu_reporting|reporting]]** ....: les rapports clients
+  * **[[user_doc:reporting:menu_reporting|Reporting]]** ....: Les rapports clients
-  * **[[user_doc:valeurs:menu_valeurs|Valeur]]** .........: Les fonctions sur les valeurs.
+  * **[[user_doc:valeurs:menu_valeurs|Valeurs]]** .........: Les fonctions sur les valeurs.
-  * **[[user_doc:ordre_operation:menu_o_o|Opération]]** ....: Les fonctions sur des ordres et opérations.
+  * **[[user_doc:ordre_operation:menu_o_o|Opérations]]** ....: Les fonctions sur des ordres et opérations.
-  * **[[user_doc:tiers:menu_depositaire|Dépositaire]]** ..: fonctions en rapport avec les dépositaires.
+  * **[[user_doc:tiers:menu_depositaire|Dépositaires]]** ..: Les fonctions en rapport avec les dépositaires.
   * **[[user_doc:facturation:menu_facturation|Facturation]]**   ..: Les Editions de rapports préparatoires à la facturation .
+  * **[[user_doc:risque:menu_risque:|Risque]]**   ........: Les fonctions de gestion des risques.
+  * Contrainte .....: Les fonctions de contraintes et d'exceptions sur les opérations.
+  * **[[user_doc:fond:menu_fond:|Fonds]]**   .........: Les fonctions de gestion des fonds.
+  * Benchmark .....: Les fonctions de benchmark avec les indices externes.
   * **[[user_doc:parametrage:menu_parametrage|Système]]** .......: Les Fonctions relatives au fonctionnement de S@M.
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 <BOOKMARK:indicateurs_ges>
 ==== Les indicateurs graphiques ====
-__Non disponible pour le Front Office__
+__Affichage paramétrable via l'option de profil GROUPE_USER_PRINCIPAL__
 Les indicateurs de gestions présentent sous forme graphique un état des opérations en cours:
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   - Le nombre d'opérations d'extourne en cours.
   - Le nombre de portefeuilles à découvert.
+  - La répartition des indicateurs en fonction du niveau du risque (Alerte, Critique).
 Des éléments du graphiques sont actifs: en cliquant sur un élément graphique, l'écran associé pour gérer les éléments ciblés s'ouvre:
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   * Extournes en cours => Opérations extournantes en cours
+----
+<BOOKMARK:liste_comptes>
+==== Les tableaux des portefeuilles et des comptes consolidés ====
+Ces tableaux récapitulent par compte la valorisation et la variation en % depuis le début d'année.
+Les listes s'actualisent en fonction des paramètres de session Clients et Portefeuilles / Fonds par défaut.
+Chaque portefeuille ou compte client est consultable en détail en cliquant sur le numéro de compte (libellé en rouge).
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