Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portail:portail_portefeuilles [2021/08/27 09:57]
admin [La synthèse de documents]
+++ user_doc:portail:portail_portefeuilles [2021/10/20 12:22] (Version actuelle)
admin
@@ Ligne 19: / Ligne 19: @@
 Voici l'aperçu de l'écran :
-{{:user_doc:portail:portefeuilles_du_portail_01.png?1000|}}
+{{:user_doc:portail:portefeuilles_du_portail_01.jpg|}}
 Sur cette écran se trouve :
-  * une **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]**.
+**[[#Cadre_Utilisateur|Cadre Utilisateur]]:**
-  * un bouton 'Action' pour pouvoir agir sur la classification.
-  * un bouton pour agrandir la fenêtre.
-  * un rapport des **[[user_doc:ged:ged_import_document|des documents importés]]**.
-----
+  * une liste déroulante pour indiquer l'utilisateur du portail.
-<BOOKMARK:report>
+  * une liste déroulante pour indiquer le Super Utilisateur qui sera associé à l'utilisateur du portail.
+  * un bouton pour Valider l'accès du Super Utilisateur.
-==== Rapport des importations de documents ====
+**[[#Cadre_liste_des_portefeuilles|Cadre liste des portefeuilles]]:**
+  * la liste des portefeuilles rattachés à l'utilisateur et leur accès au portail.
-Ce rapport donne des informations pour chaque documents importés.
+  * la date de clôture des portefeuilles si elle existe.
+  * des boutons de Sauvegarde/Annulation des informations.
-Il est possible de modifier chaque documents en cliquant sur le petit icon 'stylo'.
-"Type Doc." est le nom du type de document.
-"Objet lié" ([[user_doc:valeurs:menu_valeurs|Valeurs]], [[user_doc:tiers:menu_tiers|Tiers]], [[user_doc:portefeuille:menu_portefeuille|Portefeuille]])
-"Affic Date Doc" et "Affic Date Fin" donnent des informations sur la date du document et son type de fin (période ou date).
-On peut visionner le "rédacteur". Mais aussi le type de "Valideur" et si il peut ou non valider le document.
-On peut visionner le "statut de validation" ou sa "date de validation".
-La présence du document peut être aussi visionné depuis le tableau de synthèse de documents.
-Ce tableau de rapport est modifiable depuis le bouton "Action".
 ----
 <BOOKMARK:report>
-===== La synthèse des documents manquants =====
+===== Cadre utilisateur =====
-Voici l'aperçu de l'écran :
+Il faut sélectionner dans la liste déroulante le User de l'utilisateur du portail.
+ <note>Apparaîtra dans le cadre liste des portefeuilles, les portefeuilles rattachés à l'utilisateur (les siens ainsi que ceux des clients qui lui ont été rattachés dans le menu : **[[user_doc:portail:portail_rattachements|Rattachements additionnels au portail]]**).</note>
-{{:user_doc:ged:doc_manquant.png?1000|}}
+Vous pouvez aussi associer un Super utilisateur. Ce role de Super Utilisateur permet de visualiser les mêmes informations que le user sur le portail. Afin de valider l'accès, il faut cliquer sur l'icône "Valide accès Super Utilisateur".
-Sur cette écran se trouve :
-  * une **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]**.
-  * un bouton 'Action' pour pouvoir agir sur la classification.
-  * un bouton pour agrandir la fenêtre.
-  * un rapport des **documents manquants**.
 ----
 <BOOKMARK:report>
-===== Rapport des documents manquants =====
+===== Cadre liste des portefeuilles =====
-Ce rapport donne des informations pour chaque documents manquants.
+{{:user_doc:portail:portail_liste_portefeuille_01.png|}}
-Il est possible de modifier chaque types de documents en cliquant sur le petit icon 'stylo' dans l'onglet "Edit".
-"Type Doc." est le nom du type de document.
+Pour la colonne "**Dans Portail**", sélectionner par les menus déroulants les portefeuilles qui seront présents dans l'applicaion Portail en affichant OUI.
-"Objet lié" ([[user_doc:valeurs:menu_valeurs|Valeurs]], [[user_doc:tiers:menu_tiers|Tiers]], [[user_doc:portefeuille:menu_portefeuille|Portefeuille]])
+Pour la colonne "**Défaut**", selectionner **le** portefeuille qui sera celui qui s'affichera par défaut dans l'application en affichant OUI. //Il ne peut y avoir qu'un seul portefeuille sélectionné.//
-"Affic Date Doc" et "Affic Date Fin" donnent des informations sur la date du document et son type de fin (période ou date).
+Sauvegarder ensuite vos réglages en cliquant sur "Sauvegarder".
-On peut visionner le "type de date de fin" et de "rédacteur". Mais aussi le type de "Valideur" et si il peut ou non valider le document.
+----
+<BOOKMARK:report>
-On peut visionner le "nom du client". Mais aussi le "responsable du compte" et "le gérant du backup".
-Les "tiers ID" peuvent aussi être visionnés depuis la synthèse.
-Les "créateurs" et "modificateurs" de chaque documents sont aussi inscrits.
-Ce tableau de rapport est modifiable depuis le bouton action.

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