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user_doc:portail:portail_portefeuilles
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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user_doc:portail:portail_portefeuilles [2021/08/27 16:02] admin [La synthèse de documents] |
user_doc:portail:portail_portefeuilles [2021/10/20 12:22] (Version actuelle) admin |
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| Voici l'aperçu de l'écran : | Voici l'aperçu de l'écran : | ||
| - | {{:user_doc:portail:portefeuilles_du_portail_01.png?1000|}} | + | {{:user_doc:portail:portefeuilles_du_portail_01.jpg|}} |
| Sur cette écran se trouve : | Sur cette écran se trouve : | ||
| - | [[#Cadre_Utilisateur|Cadre Utilisateur]]: | + | **[[#Cadre_Utilisateur|Cadre Utilisateur]]:** |
| - | * une liste déroulante pour indiquer le User de l'utilisateur du portail. | + | * une liste déroulante pour indiquer l'utilisateur du portail. |
| * une liste déroulante pour indiquer le Super Utilisateur qui sera associé à l'utilisateur du portail. | * une liste déroulante pour indiquer le Super Utilisateur qui sera associé à l'utilisateur du portail. | ||
| * un bouton pour Valider l'accès du Super Utilisateur. | * un bouton pour Valider l'accès du Super Utilisateur. | ||
| - | [[#Cadre_liste_des_portefeuilles|Cadre liste des portefeuilles]]: | + | **[[#Cadre_liste_des_portefeuilles|Cadre liste des portefeuilles]]:** |
| * la liste des portefeuilles rattachés à l'utilisateur et leur accès au portail. | * la liste des portefeuilles rattachés à l'utilisateur et leur accès au portail. | ||
| * la date de clôture des portefeuilles si elle existe. | * la date de clôture des portefeuilles si elle existe. | ||
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| Il faut sélectionner dans la liste déroulante le User de l'utilisateur du portail. | Il faut sélectionner dans la liste déroulante le User de l'utilisateur du portail. | ||
| - | //Ainsi apparaîtra dans le cadre liste des portefeuilles, les portefeuilles rattachés au User (les siens ainsi que ceux des clients rattachés au User dans le menu : Rattachements additionnels au portail).// | + | <note>Apparaîtra dans le cadre liste des portefeuilles, les portefeuilles rattachés à l'utilisateur (les siens ainsi que ceux des clients qui lui ont été rattachés dans le menu : **[[user_doc:portail:portail_rattachements|Rattachements additionnels au portail]]**).</note> |
| Vous pouvez aussi associer un Super utilisateur. Ce role de Super Utilisateur permet de visualiser les mêmes informations que le user sur le portail. Afin de valider l'accès, il faut cliquer sur l'icône "Valide accès Super Utilisateur". | Vous pouvez aussi associer un Super utilisateur. Ce role de Super Utilisateur permet de visualiser les mêmes informations que le user sur le portail. Afin de valider l'accès, il faut cliquer sur l'icône "Valide accès Super Utilisateur". | ||
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| ===== Cadre liste des portefeuilles ===== | ===== Cadre liste des portefeuilles ===== | ||
| - | {{:user_doc:portail:portail_liste_portefeuille_01.png?1000|}} | + | {{:user_doc:portail:portail_liste_portefeuille_01.png|}} |
| Pour la colonne "**Dans Portail**", sélectionner par les menus déroulants les portefeuilles qui seront présents dans l'applicaion Portail en affichant OUI. | Pour la colonne "**Dans Portail**", sélectionner par les menus déroulants les portefeuilles qui seront présents dans l'applicaion Portail en affichant OUI. | ||
user_doc/portail/portail_portefeuilles.1630080150.txt.gz · Dernière modification: 2021/08/27 16:02 par admin
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