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user_doc:portail:portail_rattachements
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
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user_doc:portail:portail_rattachements [2021/08/30 10:04] admin |
user_doc:portail:portail_rattachements [2021/08/30 10:43] (Version actuelle) admin |
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| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| Sur cette écran se trouve : | Sur cette écran se trouve : | ||
| - | [[#Cadre_Utilisateur|Cadre Utilisateur]]: | + | * une liste déroulante pour indiquer l'utilisateur du portail. |
| - | + | * une liste des clients pour indiquer lesquels seront associés à l'utilisateur du portail. | |
| - | * une liste déroulante pour indiquer le User de l'utilisateur du portail. | + | * un bouton pour Annuler/Sauvegarder les réglages. |
| - | * une liste déroulante pour indiquer le Super Utilisateur qui sera associé à l'utilisateur du portail. | + | |
| - | * un bouton pour Valider l'accès du Super Utilisateur. | + | |
| - | + | ||
| - | [[#Cadre_liste_des_portefeuilles|Cadre liste des portefeuilles]]: | + | |
| - | * la liste des portefeuilles rattachés à l'utilisateur et leur accès au portail. | + | |
| - | * la date de clôture des portefeuilles si elle existe. | + | |
| - | * des boutons de Sauvegarde/Annulation des informations. | + | |
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| <BOOKMARK:report> | <BOOKMARK:report> | ||
| - | ===== Cadre utilisateur ===== | + | Il faut sélectionner dans la liste déroulante l'utilisateur du portail. |
| - | Il faut sélectionner dans la liste déroulante le User de l'utilisateur du portail. | ||
| - | |||
| - | //Ainsi apparaîtra dans le cadre liste des portefeuilles, les portefeuilles rattachés au User (les siens ainsi que ceux des clients rattachés au User dans le menu : Rattachements additionnels au portail).// | ||
| - | |||
| - | Vous pouvez aussi associer un Super utilisateur. Ce role de Super Utilisateur permet de visualiser les mêmes informations que le user sur le portail. Afin de valider l'accès, il faut cliquer sur l'icône "Valide accès Super Utilisateur". | ||
| + | Vous pouvez ensuite associer des utilisateurs en sélectionnant **Oui** dans la colonne //client additionnel//. Ainsi dans la page **[[user_doc:portail:portail_portefeuilles|Portefeuilles du portail]]**, liée à l'utilisateur du portail, vous verrez maintenant apparaître les portefeuilles des utilisateurs rattachés. | ||
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| <BOOKMARK:report> | <BOOKMARK:report> | ||
| - | ===== Cadre liste des portefeuilles ===== | ||
| - | {{:user_doc:portail:portail_liste_portefeuille_01.png?1000|}} | ||
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| - | Pour la colonne "**Dans Portail**", sélectionner par les menus déroulants les portefeuilles qui seront présents dans l'applicaion Portail en affichant OUI. | ||
| - | |||
| - | Pour la colonne "**Défaut**", selectionner **le** portefeuille qui sera celui qui s'affichera par défaut dans l'application en affichant OUI. //Il ne peut y avoir qu'un seul portefeuille sélectionné.// | ||
| - | |||
| - | Sauvegarder ensuite vos réglages en cliquant sur "Sauvegarder". | ||
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| - | <BOOKMARK:report> | ||
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user_doc/portail/portail_rattachements.1630317850.txt.gz · Dernière modification: 2021/08/30 10:04 par admin
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