Outils pour utilisateurs
user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille [2023/07/18 11:32] admin |
user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille [2024/06/12 16:24] (Version actuelle) admin [Reporting Financier, affichage de la performance des lignes et Calul perf.] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| * [[#date_historique|modifier de la date d'affichage du portefeuille]]. | * [[#date_historique|modifier de la date d'affichage du portefeuille]]. | ||
| * [[#vision_disponible|sélectionner de la vision du portefeuille]]. | * [[#vision_disponible|sélectionner de la vision du portefeuille]]. | ||
| - | * [[#reporting|afficher les performances des lignes, format du reporting et le bouton 'Reporting Financier']]. | + | * [[#reporting|afficher les performances des lignes, format du reporting et les boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes' ou 'Calcul perf.']]. |
| * [[user_doc:barre_recherche|la barre de recherche]]. | * [[user_doc:barre_recherche|la barre de recherche]]. | ||
| * [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre|le bouton 'Créer nouvel ordre']]. | * [[user_doc:ordre_operation:edit_ordre|le bouton 'Créer nouvel ordre']]. | ||
| Ligne 87: | Ligne 87: | ||
| ---- | ---- | ||
| <BOOKMARK:reporting> | <BOOKMARK:reporting> | ||
| - | ===== Reporting Financier et affichage de la performance des lignes ===== | + | ===== Reporting Financier, affichage de la performance des lignes et Calul perf. ===== |
| Le bouton Reporting Financier permet d'éditer le rapport financier client du portefeuille au format choisi. | Le bouton Reporting Financier permet d'éditer le rapport financier client du portefeuille au format choisi. | ||
| Ligne 93: | Ligne 93: | ||
| Le selecteur 'Afficher perf. lignes reporting' oui/non indique si l'on affiche la performance de chaque ligne dans le rapport. | Le selecteur 'Afficher perf. lignes reporting' oui/non indique si l'on affiche la performance de chaque ligne dans le rapport. | ||
| + | |||
| + | <note tip>Il existe une option de profil paramétrable ('Performances - Calcul des performances en temps réel ) qui lorsqu'elle est à Non, fera apparaître le bouton 'Calcul perf.' en lieu et place des boutons 'Reporting Financier' et 'Extraction lignes'. En cliquant sur ce bouton, vous mettrez à jour les performances des lignes impactées par des opérations créées dans la journée (**ATTENTION:** //les performances ne seront calculées que pour la date sélectionnée sur la page//). | ||
| + | {{ :user_doc:portefeuille:bouton_calcul_perf.png |}}</note> | ||
| ---- | ---- | ||
| <BOOKMARK:creer_ordre> | <BOOKMARK:creer_ordre> | ||
| Ligne 104: | Ligne 107: | ||
| ===== Le bouton 'Simulation' ===== | ===== Le bouton 'Simulation' ===== | ||
| Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de **[[user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille|simulation portefeuille]]**. | Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers l'écran de **[[user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille|simulation portefeuille]]**. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Le bouton 'Portefeuille par défaut' ===== | ||
| + | Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous remplissez la zone du bandeau Portefeuille / Fond par Défaut". Ainsi, si vous ouvrez une nouvelle page depuis celle-ci, vous filtrez le système sur ce portefeuille. | ||
| ---- | ---- | ||
user_doc/portefeuille/ligne_portefeuille.1689679934.txt.gz · Dernière modification: 2023/07/18 11:32 par admin
Outils de la page
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : GNU Free Documentation License 1.3
