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user_doc:portefeuille:menu_portefeuille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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user_doc:portefeuille:menu_portefeuille [2016/02/29 13:49] bruno |
user_doc:portefeuille:menu_portefeuille [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Menu des portefeuilles ====== | + | ====== Menu des Portefeuilles ====== |
| - | {{ :user_doc:portefeuille:menuportefeuille.png?nolink |}} | + | {{ :user_doc:portefeuille:menuportefeuille.png|}} |
| **Dans le menu des portefeuilles, il est possible de** : | **Dans le menu des portefeuilles, il est possible de** : | ||
| - | * Créer/modifier un Client: [[user_doc:tiers:edit_tiers|Nouveau Client]]. | + | * Nouveau Client : [[user_doc:tiers:creer_tiers|créer/modifier un tiers]] |
| - | * Visualiser l'ensemble des Clients : [[user_doc:tiers:synth_tiers|Synthèse clients]]. | + | * Synthèse Clients : [[user_doc:tiers:synth_tiers|consulter les tiers]] |
| - | * Créer/modifier un portefeuille : [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|Nouveau portefeuille]]. | + | * Nouveau Portefeuille : [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|créer/modifier un portefeuille]] |
| - | * Visualiser l'ensemble des portefeuille : [[user_doc:portefeuille:synth_portefeuille|Synthèse portefeuille]]. | + | * Synthèse Portefeuilles : [[user_doc:portefeuille:synth_portefeuille|consulter les portefeuilles]] |
| - | * Editer le rapport d'évaluation | + | * Rapport évaluation : éditer le [[user_doc:portefeuille:rapport_evaluation|rapport d'évaluation]] |
| - | * Editer les graphiques d'évolution de la valorisation des portefeuilles | + | * Synthèse Performances : consulter les [[user_doc:portefeuille:synth_performances|performances des portefeuilles]] |
| + | * Evolution : éditer les courbes d'[[user_doc:portefeuille:evo_valo_ptf|évolution de la valorisation d'un portefeuille]] | ||
| + | * Comparaison : [[comparaison_portefeuille|comparer des portefeuilles]] | ||
| + | * Nouvel Assureur : [[user_doc:tiers:creer_tiers|créer/modifier un tiers]] | ||
| + | * Synthèse Assureurs : [[user_doc:tiers:synth_tiers|consulter les tiers]] | ||
| + | * Nouvel Apporteur Affaire : [[user_doc:tiers:creer_tiers|créer/modifier un tiers]] | ||
| + | * Synthèse Apporteurs Affaire : [[user_doc:tiers:synth_tiers|consulter les tiers]] | ||
| + | * [[user_doc:portefeuille:recherche_lignes_PTF|Rechercher lignes portefeuilles]] | ||
user_doc/portefeuille/menu_portefeuille.1456753762.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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