Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:rapport_evaluation [2015/12/31 15:48]
bruno
+++ user_doc:portefeuille:rapport_evaluation [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
 ====== Rapport d'évaluation ======
+**Description de l'écran :** il permet d'afficher l'évaluation de chaque valeur de lignes des portefeuilles à une date donnée.
+-----
+===== Aperçu global =====
+Sur cet écran, il faut renseigner la **date** à laquelle on veut afficher les données :
+{{ user_doc:portefeuille:rapport_evaluation_1.png?nolink |}}
+__Voici l'aperçu de l'écran du rapport__ :
+{{ user_doc:portefeuille:rapport_evaluation_2.png?nolink |}}
+Sur cet écran, se trouvent :
+  * la **barre de recherche**
+  * le **rapport d'évaluation**
+-----
+===== Rapport d'évaluation =====
+Utilisez la **[[user_doc:barre_recherche|barre de recherche]]** pour filtrer, trier les données, ainsi que pour personnaliser l'affichage des colonnes.
+Vous retrouverez les informations concernant :
+  * le portefeuille
+  * les tiers : client, dépositaire, assureur, gérants
+  * la valeur et ses caractéristiques
+  * les tiers
+  * les valeurs / cotations
+  * (...)
+Vous pouvez retrouver plus d'informations sur la page des **[[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|lignes de portefeuille]]**.

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