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user_doc:portefeuille:recherche_lignes_ptf
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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user_doc:portefeuille:recherche_lignes_ptf [2018/08/14 16:23] fred créée |
user_doc:portefeuille:recherche_lignes_ptf [2020/12/21 19:43] (Version actuelle) |
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| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| 3 parties composent cet écran : | 3 parties composent cet écran : | ||
| - | * Critères de sélection des [[#critere_lig|Lignes]] du portefeuille et des [[#critere_val|Valeurs]] | + | * Critères de sélection des [[#critere_lig|Lignes]] du portefeuille |
| - | * [[#recherche|Barre de recherche]] | + | * Critères de sélection des [[#critere_val|Valeurs]] |
| * Le [[#tableau|tableau des lignes]] trouvées | * Le [[#tableau|tableau des lignes]] trouvées | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| ===== Critères de sélection des lignes ===== | ===== Critères de sélection des lignes ===== | ||
| - | Les Date de Début et Date de fin | + | Date de Début et Date de fin |
| - | Type tarif : classique / transparente | + | \\ Type tarif : classique / transparente |
| - | Responsable de compte | + | \\ Responsable de compte |
| - | Mandat de gestion | + | \\ Mandat de gestion |
| - | Afficher les lignes du PTF : oui / non | + | \\ Afficher les lignes du PTF : oui / non |
| - | Cliquer sur le bouton 'Utiliser critères' pour rafraichir les données. | + | Cliquer sur le bouton **'Utiliser critères'** pour rafraîchir les données. |
| ----- | ----- | ||
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| Identifiant | Identifiant | ||
| - | Type support : Actifs réels / Fonds ouverts / Fonds fermés / Fonds général / Liquidité (...) | + | \\ Type support : Actifs réels / Fonds ouverts / Fonds fermés / Fonds général / Liquidité (...) |
| - | Classe d'actif : Actions / Obligations/ Trésorerie / Gestion décorrélée / Immobiler (...) | + | \\ Classe d'actif : Actions / Obligations/ Trésorerie / Gestion décorrélée / Immobiler (...) |
| - | Emetteur | + | \\ Emetteur |
| - | Pays valeurs | + | \\ Pays valeurs |
| - | Mode de comptabilisation : Nominal / Pièce | + | \\ Mode de comptabilisation : Nominal / Pièce |
| - | Deviste cotation | + | \\ Deviste cotation |
| - | Mode cotation : Devise / Pourcentage | + | \\ Mode cotation : Devise / Pourcentage |
| - | Modalité souscription : Montant / Part | + | \\ Modalité souscription : Montant / Part |
| - | Place cotation | + | \\ Place cotation |
| - | Flag tarif spécial : Oui / Non | + | \\ Flag tarif spécial : Oui / Non |
| - | Rétrocession : Oui / Non | + | \\ Rétrocession : Oui / Non |
| - | Commission frais fonds (%) | + | \\ Commission frais fonds (%) |
| - | Rétrocession commission (%) | + | \\ Rétrocession commission (%) |
| - | Expo liquidité | + | \\ Expo liquidité |
| - | Période souscription | + | \\ Période souscription |
| - | Afficher les valeurs hors PTF : Non par défaut | + | \\ Afficher les valeurs hors PTF : Non (par défaut) |
| - | Cliquer sur le bouton 'Utiliser critères' pour rafraichir les données. | + | Cliquer sur le bouton **'Utiliser critères'** pour rafraîchir les données. |
| - | ----- | + | |
| - | <BOOKMARK:recherche> | + | |
| - | ===== Barre de recherche ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Elle permet de modifier l'affichage des données : affichage des colonnes, filtre, trie et regroupement des données. | + | |
| - | + | ||
| - | Les fonctionnalités de la 'Loupe' et du menu déroulant 'Actions' sont décritent dans l'aide sur la **[[user_doc:barre_recherche|Barre de recherche]]** | + | |
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| Ligne 63: | Ligne 56: | ||
| ===== Tableau des lignes trouvées ===== | ===== Tableau des lignes trouvées ===== | ||
| + | Le tableau affiche les lignes selon les critères de sélection, avec le détail des caractéristiques des lignes et des valeurs. | ||
| + | |||
| + | La barre de recherche permet de modifier l'affichage des données : affichage des colonnes, filtre, trie et regroupement des données. | ||
| + | \\ Les fonctionnalités de la 'Loupe' et du menu déroulant 'Actions' sont décritent dans l'aide sur la **[[user_doc:barre_recherche|Barre de recherche]]** | ||
user_doc/portefeuille/recherche_lignes_ptf.1534263783.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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