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user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille [2016/06/07 14:04] bruno [Etape 1: Champ 'Nb Lignes à Ajouter'] |
user_doc:portefeuille:simulation_portefeuille [2022/02/22 08:48] (Version actuelle) admin [Etape 3 : Bouton 'Valider Simulation'] |
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| Ligne 78: | Ligne 78: | ||
| Ce champ permet d'ajouter de 1 à 5 nouvelles valeurs au portefeuille. | Ce champ permet d'ajouter de 1 à 5 nouvelles valeurs au portefeuille. | ||
| - | Si vous avez besoin d'en ajouter plus que 5, par exemple 7 valeurs, réitérez l'opération plusieurs fois comme suit: | + | Si vous avez besoin d'en ajouter plus que 5, par exemple 7 valeurs, réitérez l'opération de l'étape 2 plusieurs fois comme suit: |
| * ajouter 5 lignes | * ajouter 5 lignes | ||
| * renseignez les valeurs et leur pourcentage ou montant | * renseignez les valeurs et leur pourcentage ou montant | ||
| - | * cliquer sur le bouton simuler | + | * cliquer sur le bouton "Simuler" (étape 2) |
| * cliquer sur le bouton modifier simulation | * cliquer sur le bouton modifier simulation | ||
| * selectionner 2 lignes à ajoutées | * selectionner 2 lignes à ajoutées | ||
| * renseignez les valeurs et leur pourcentage ou montant | * renseignez les valeurs et leur pourcentage ou montant | ||
| - | * cliquer sur le bouton "Simuler" | + | * cliquer sur le bouton "Simuler" (étape 2) |
| - | * cliquer sur "Valider Simulation" | + | * cliquer sur "Valider Simulation" (étape 3) |
| **Exemple :** | **Exemple :** | ||
| Ligne 105: | Ligne 105: | ||
| Ces coches permettent une deux actions suivantes: | Ces coches permettent une deux actions suivantes: | ||
| - | * propager les modifications sur le portefeuille modele et sur les portefeuilles qui lui sont rattachés (OUI) | + | * propager les modifications sur le portefeuille modèle et sur les portefeuilles qui lui sont rattachés (OUI) |
| * appliquer les modifications uniquement au portefeuille modèle (NON) | * appliquer les modifications uniquement au portefeuille modèle (NON) | ||
| + | <note important>Dans le cas où la simulation est propagée aux portefeuilles rattachés au modèle, les ordres créés peuvent être de sens différents entre le portefeuille modèle et les autres. Effectivement, par exemple, si un portefeuille est nouvellement rattaché à un portefeuille modèle, il ne suit pas nécessairement encore la tendance de ce dernier. Aussi, un pourcentage cible de 3% sur une valeur du portefeuille modèle peut conduire à un ordre d'achat sur le portefeuille modèle et à un ordre de vente sur un portefeuille "enfant" si ce dernier avait un pourcentage initial sur cette même valeur de 5%.</note> | ||
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| Ligne 173: | Ligne 174: | ||
| Cliquer sur ce bouton permet de **passer à l'étape 4** en redirigeant vers la page pour **[[user_doc:portefeuille:valider_simulation|créer les ordres consécutifs de la simulation]]**. | Cliquer sur ce bouton permet de **passer à l'étape 4** en redirigeant vers la page pour **[[user_doc:portefeuille:valider_simulation|créer les ordres consécutifs de la simulation]]**. | ||
| + | |||
| + | <note tip>**Réinitialiser une ligne** | ||
| + | |||
| + | Pour **revenir aux données initiales** de la ligne, il suffit de laisser les champs vides. Ainsi lorsque vous cliquerez sur "//Simulation//", les lignes modifiées seront initialisées et les lignes qui avaient été ajoutées seront supprimées. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ :user_doc:portefeuille:simulation_re_initialisation_ligne.png |}}</note> | ||
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user_doc/portefeuille/simulation_portefeuille.1465308280.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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