Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:synth_performances [2018/08/14 12:32]
fred créée
+++ user_doc:portefeuille:synth_performances [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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 {{:user_doc:portefeuille:synthese_performances.png|}}
+Pour la consultation, il faut renseigner :
+Les champs obligatoires :
+  * Date Fin calcul
+  * [[#methode_calc|Méthode calcul]]
+Les champs facultatifs :
+  * Date Début spécifique
+  * Client
+  * Perf Date to Date
+Les données s'affichent et peuvent être organisées en utilisant le bouton "[[#bouton_actions|Actions]]".
+Les performances sont reportées par périodes : depuis l'origine, sur 5 ans, sur 3 ans , sur 1 an (...).
+-----
+<BOOKMARK:methode_calc>
+===== Les méthodes de calcul =====
+Il y a 4 méthodes de calcul :
+  * Modified Dietz method
+  * Money Weighted Return
+  * Time Weighted Return
+  * Valeur Liquidative
+-----
+<BOOKMARK:bouton_actions>
+===== Le bouton Actions =====
+Il permet d'afficher/masquer des colonnes, filtrer et trier les données, et d'exporter les données.
+{{:user_doc:actions_reduit.png|}}

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