Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:synth_portefeuille [2016/01/21 09:44]
bruno [Aperçu global]
+++ user_doc:portefeuille:synth_portefeuille [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
-====== Page de synthèse des portefeuilles ======
+====== Rapport de Synthèse des portefeuilles ======
 **Description de l'écran :** Il permet de visualiser l'ensemble des portefeuilles avec les informations principales telles que:
@@ Ligne 13: / Ligne 13: @@
 Voici l'aperçu de l'écran de synthèse des portefeuilles:
-{{ user_doc:portefeuille:listeportefeuille1.png?nolink |}}
-"Liste des portefeuilles" comporte plusieurs parties :
+{{:user_doc:portefeuille:listeportefeuille.png|}}
-  * [[user_doc:barre_recherche|Une barre de recherche]].
+Il comporte deux parties principales:
-  * Le bouton [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|'Créer']] pour créer un nouveau portefeuille.
-  * Le bouton **[[#ptf_selectionnes|Voir portefeuilles sélectionnés]]** pour visualiser et éditer de façon groupée.
-  * [[#liste_portefeuille|La liste des portefeuilles]].
-  * [[#reporting_client|l'icone détail]] pour visualiser et éditer de façon individuelle
------
-<BOOKMARK:liste_portefeuille>
-===== Liste des portefeuilles=====
-Cet état permet de visualiser les différents portefeuilles. Le nombre de colonnes et de lignes affiché dépend du type de recherche : [[user_doc:barre_recherche|voir comment utiliser la barre de recherche]].
+  * Les **[[#fonctions|Fonctions]]** sur portefeuille dans la première partie.
+  * La **[[#liste_portefeuille|liste des portefeuilles]]**.
-  * En cliquant sur le l'icône "crayon" sur la partie gauche d'une ligne, S@M redirige vers une [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|page de modification de portefeuille]] avec des champs pré-remplis.
+Les fonctions associées à la barre de recherche commune à tous les écrans sont décrites dans la page **[[user_doc:barre_recherche|Barre de recherche]]**.
-  * En cliquant sur l'image dans la [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|colonne ligne]], S@M donne accès aux lignes  du portefeuille.
-<note important>**Afficher les lignes suivantes :** pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un ">" en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, se reporter à l'article [[user_doc:barre_recherche|Fonctions de la barre de recherche]].
+------
-</note>
+<BOOKMARK:fonctions>
+===== Les fonctions sur portefeuille =====
-<note tip>En cliquant sur la valorisation du portefeuille, une fenêtre popup affiche l'historique de la valorisation de ce portefeuille.</note>
+==== Afficher uniquement les portefeuilles actifs Oui / Non ====
+Cette fonction filtre les portefeuilles affichés en fonction que leur date d'inactivité est renseignée ou non.
+Pour plus d'information concernant la date d'inactivité, consultez la page **[[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|Créer un portefeuille]]**
+==== Bouton "Créer" ====
+Ce bouton permet de créer un nouveau portefeuille.
+Pour plus d'information concernant la création d'un portefeuille, consultez la page **[[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|Créer un portefeuille]]**
-<note important>La liste des portefeuilles est restreinte pour les gérants aux portefeuilles dont ces derniers ont la gérance, exceptés les portefeuilles "non client".</note>
------
 <BOOKMARK:ptf_selectionnes>
-===== Bouton "Voir portefeuilles sélectionnés" =====
+==== Bouton "Voir portefeuilles sélectionnés" ====
 Ce bouton permet de visualiser sur un même écran le détail de portefeuilles que l'on a au préalable sélectionné par l'intermédiaire des coches.
@@ Ligne 58: / Ligne 58: @@
 Sur cette page, vous pouvez aussi générer un fichier contenant les reporting financiers clients des portefeuilles sélectionnés.
+-----
+<BOOKMARK:liste_portefeuille>
+===== Liste des portefeuilles =====
+Cet état permet de visualiser les différents portefeuilles. Le nombre de colonnes et de lignes affiché dépend du type de recherche : [[user_doc:barre_recherche|voir comment utiliser la barre de recherche]].
+  * En cliquant sur le l'icône "crayon" sur la partie gauche d'une ligne, S@M vous redirige vers la [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|page de modification du portefeuille]] avec des champs pré-remplis.
+  * En cliquant sur l'image dans la [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|colonne ligne]], S@M donne accès aux lignes du portefeuille.
+<note important>**Afficher les lignes suivantes :** pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un ">" en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, se reporter à l'article [[user_doc:barre_recherche|Fonctions de la barre de recherche]].
+</note>
+<note tip>En cliquant sur la valorisation du portefeuille, une fenêtre popup affiche l'historique de la valorisation de ce portefeuille.</note>
+<note important>La liste des portefeuilles est restreinte pour les gérants aux portefeuilles dont ces derniers ont la gérance, exceptés les portefeuilles "non client".</note>
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 <BOOKMARK:reporting_client>
 ===== Reporting Client =====
-Le reporting client individuel, par opposition au reporting groupé ci dessus, est accesssible en allant sur le détail des lignes pour un portefeuille.
+Le rapport client individuel, par opposition au rapport groupé ci dessus, est accessible en allant sur le détail des lignes pour un portefeuille.
-Pour cela, cliquez sur l'image de la colonne intitulée "lignes".
+Pour cela, cliquez sur l'image de la colonne intitulée "lignes" : [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|Visualisation des lignes d'un portefeuille]]

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