Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:portefeuille:synth_portefeuille [2016/03/02 09:00]
bruno [Aperçu global]
+++ user_doc:portefeuille:synth_portefeuille [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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 {{:user_doc:portefeuille:listeportefeuille.png|}}
-Il comporte deux parties principale:
+Il comporte deux parties principales:
   * Les **[[#fonctions|Fonctions]]** sur portefeuille dans la première partie.
-  * La **[[#liste_portefeuille|La liste des portefeuilles]]**.
+  * La **[[#liste_portefeuille|liste des portefeuilles]]**.
-Les fonctions associée à la barre de recherche commune à tous les écrans sont décrites dans la page **[[user_doc:barre_recherche|Barre de recherche]]**.
+Les fonctions associées à la barre de recherche commune à tous les écrans sont décrites dans la page **[[user_doc:barre_recherche|Barre de recherche]]**.
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-<BOOKMARK:liste_portefeuille>
+<BOOKMARK:fonctions>
-===== Liste des portefeuilles=====
+===== Les fonctions sur portefeuille =====
-Cet état permet de visualiser les différents portefeuilles. Le nombre de colonnes et de lignes affiché dépend du type de recherche : [[user_doc:barre_recherche|voir comment utiliser la barre de recherche]].
+==== Afficher uniquement les portefeuilles actifs Oui / Non ====
+Cette fonction filtre les portefeuilles affichés en fonction que leur date d'inactivité est renseignée ou non.
-  * En cliquant sur le l'icône "crayon" sur la partie gauche d'une ligne, S@M vous redirige vers la [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|page de modification du portefeuille]] avec des champs pré-remplis.
+Pour plus d'information concernant la date d'inactivité, consultez la page **[[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|Créer un portefeuille]]**
-  * En cliquant sur l'image dans la [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|colonne ligne]], S@M donne accès aux lignes du portefeuille.
-<note important>**Afficher les lignes suivantes :** pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un ">" en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, se reporter à l'article [[user_doc:barre_recherche|Fonctions de la barre de recherche]].
+==== Bouton "Créer" ====
-</note>
+Ce bouton permet de créer un nouveau portefeuille.
-<note tip>En cliquant sur la valorisation du portefeuille, une fenêtre popup affiche l'historique de la valorisation de ce portefeuille.</note>
+Pour plus d'information concernant la création d'un portefeuille, consultez la page **[[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|Créer un portefeuille]]**
-<note important>La liste des portefeuilles est restreinte pour les gérants aux portefeuilles dont ces derniers ont la gérance, exceptés les portefeuilles "non client".</note>
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 <BOOKMARK:ptf_selectionnes>
-===== Bouton "Voir portefeuilles sélectionnés" =====
+==== Bouton "Voir portefeuilles sélectionnés" ====
 Ce bouton permet de visualiser sur un même écran le détail de portefeuilles que l'on a au préalable sélectionné par l'intermédiaire des coches.
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 Sur cette page, vous pouvez aussi générer un fichier contenant les reporting financiers clients des portefeuilles sélectionnés.
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+<BOOKMARK:liste_portefeuille>
+===== Liste des portefeuilles =====
+Cet état permet de visualiser les différents portefeuilles. Le nombre de colonnes et de lignes affiché dépend du type de recherche : [[user_doc:barre_recherche|voir comment utiliser la barre de recherche]].
+  * En cliquant sur le l'icône "crayon" sur la partie gauche d'une ligne, S@M vous redirige vers la [[user_doc:portefeuille:edit_portefeuille|page de modification du portefeuille]] avec des champs pré-remplis.
+  * En cliquant sur l'image dans la [[user_doc:portefeuille:ligne_portefeuille|colonne ligne]], S@M donne accès aux lignes du portefeuille.
+<note important>**Afficher les lignes suivantes :** pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un ">" en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, se reporter à l'article [[user_doc:barre_recherche|Fonctions de la barre de recherche]].
+</note>
+<note tip>En cliquant sur la valorisation du portefeuille, une fenêtre popup affiche l'historique de la valorisation de ce portefeuille.</note>
+<note important>La liste des portefeuilles est restreinte pour les gérants aux portefeuilles dont ces derniers ont la gérance, exceptés les portefeuilles "non client".</note>
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 <BOOKMARK:reporting_client>

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