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user_doc:reporting:conso_ptf
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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user_doc:reporting:conso_ptf [2025/03/28 10:14] admin [Les consolidations existantes] |
user_doc:reporting:conso_ptf [2025/05/19 16:56] (Version actuelle) admin [Les critères de sélection des portefeuilles] |
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|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| <BOOKMARK:saisie_criteres> | <BOOKMARK:saisie_criteres> | ||
| + | ==== Visualiser les consolidations ==== | ||
| + | |||
| + | En fonction du critère sur le "Filtre clients" en haut de la page, le user pourra visualiser les consolidations des clients dont il est le gérant ("Mes clients"), dont il est le Backup ("Clients backup"), l'origine de la relation ("Origine/Apporteur") ou de l'ensemble ("Tous les clients"). | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| ==== Les critères de sélection des portefeuilles ==== | ==== Les critères de sélection des portefeuilles ==== | ||
user_doc/reporting/conso_ptf.1743156885.txt.gz · Dernière modification: 2025/03/28 10:14 par admin
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