Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:reporting:report_mesure [2018/08/16 12:57]
fred créée
+++ user_doc:reporting:report_mesure [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
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-====== Lancer un Reporting selon le type ======
+====== Personnaliser un rapport ======
-**Description de l'écran** :Cet écran permet d'éditer un rapport en fonction du type choisi et en ajoutant des commenataires.
+**Description de l'écran** : Cet écran permet d'éditer un rapport en sélectionnant des rubriques à faire apparaître.
 -----
 ===== Aperçu global =====
-Le principe reste le même que pour les autres rapports. Il y a d'abord un écran de sélection de critères, un écran de validation des critères avant la génération du rapport.
+Le principe reste le même que pour les autres rapports. Il y a d'abord un écran de **[[#criteres|sélection de critères]]**, et un écran de **[[#validation|validation des critères]]** avant la génération du rapport.
-**__Ecran des critères de sélection du rapport__ : **
+La particularité de ce menu est que vous pouvez personnaliser les paramètres du rapport.
+-----
+<BOOKMARK:criteres>
+===== Ecran des critères de sélection du rapport : =====
-{{ :user_doc:reporting:report_sur_mesure_1.png|}}
-{{ :user_doc:reporting:report_sur_mesure_2.png|}}
+{{:user_doc:reporting:report_sur_mesure_1.png?nolink|}}
+{{:user_doc:reporting:report_sur_mesure_2.png?nolink|}}
-  * La **Date du Rapport**  : date à laquelle on souhaite éditer le rapport
+  * La **Date Début**  et la **Date Fin** : Période à laquelle on souhaite éditer le rapport
-  * Le format du Rapport : **PDF** par défaut
   * Les **pré-filtres portefeuilles** permettent de réduire la liste des portefeuilles proposés
   * Les **Portefeuilles** : sélection des portefeuilles à inclure dans le rapport
+  * Le **[[#types|Type reporting]]** : rapport complet, reporting financier, historique des mouvemenets
+  * Les **Commentaires** : saisir le texte pour la recherche du rapport édité en arrière plan
   * Le format du Rapport : **PDF** par défaut
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   * Bouton '**Valider Critères**' : étape intermédaire avant la génération du rapport
-**__Ecran de validation des critères avant génération du rapport__ : **
+En fonction tu Type de reporting choisi, les paramètres s'affichent.
+-----
+<BOOKMARK:types>
+===== Types de rapport =====
-{{ :user_doc:reporting:report_risk_2.png|}}
+Par défaut, il y a 3 types de rapport :
+  * Rapport complet
+  * Reporting financier
+  * Historique des mouvements
-Si les paramètres sont corrects : on peut lancer le rapport en cliquant sur le bouton **Edition** ou le bouton **Voir reporting arrière-plan**.
+Après avoir sélectionné un type de rapport, les paraèmtres s'affichent dans la partie basse de l'écran. Grâce à la colonne 'Actif', on peut voir ceux qui apparaitront dans le rapport.
+Si on souhaite ajouter ou supprimer un paramètre du rapport, il suffit de cliquer sur le bouton **Créer / Mettre à jour**.
+Le bouton permet aussi de créer un nouveau type en en personnalisant les paramètres que l'on souhaite afficher.
+{{:user_doc:reporting:report_sur_mesure_modifier_param.png|}}
+\\ Pour le paramètre concerné, modifier le statut **Actif** à Oui ou Non.
+\\ Mettre une **Valeur** par défaut le cas échéant.
+-----
+<BOOKMARK:validation>
+===== Ecran de validation des critères avant génération du rapport : =====
+{{:user_doc:reporting:report_sur_mesure_3.png|}}
+Avant la génération de l'état, on vérifie si les paramètres sont corrects. Et on a encore la possibilité de modifier le commentaire et le format du rapport.
+Si les paramètres sont corrects : on peut lancer le rapport en cliquant sur le bouton **Edition** ou le bouton **[[#arr_plan|Voir reporting arrière-plan]]**.
 Si les paramètres ne sont pas corrects ou incomplets : cliquer sur le bouton **Modifier Critères** pour revenir à l'écran précédent.
+-----
+<BOOKMARK:arr_plan>
+===== Edition en arrière plan =====
+Quand le rapport est volumineux, le bouton **Edition** devient **Edition en arrière-plan**. Après avoir cliqué , le message suivant s'affiche :
+{{:user_doc:reporting:report_sur_mesure_4.png|}}
+Aller dans le menu : **Reporting / [[user_doc:reporting:arriere_plan|voir Reporting Arrière-Plan]]** :
+{{:user_doc:reporting:report_arriere_plan.png|}}
+Cet écran affiche la liste des rapports qui sont lancés en arrière plan.
+On retrouve le rapport avec la date, le nom du fichier qui rappelle les dates de début et de fin du rapport, et le commentaire.
+Cliquer sur "Télécharger en local" pour récupérer le rapport.

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