Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- user_doc:tiers:synth_tiers [2016/03/02 08:33]
bruno [Page de synthèse des tiers]
+++ user_doc:tiers:synth_tiers [2021/08/23 13:43] (Version actuelle)
admin [Aperçu global]
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
 ====== Synthèse des tiers ======
-**Description de l'écran :** il permet de visualiser l'ensemble de tiers.
+**Description de l'écran :** il permet de visualiser les tiers soit globalement lorsqu'il est utilisé sans filtre soit par type de tiers.
 -----
 ===== Aperçu global =====
-Voici l'aperçu de cet écran :
+L'écran présenté ci-après montre la liste des tiers clients (filtre Type clients = 'O').
-{{:user_doc:tiers:synthesetiers1_0.png?nolink |}}
+<note tip>En accédant par "Portail" puis "Synthèse des Utilisateurs", on retrouve le même écran, mais filtré par les clients ayant accès au portail (filtre Type Portail = 'O')  </note>
+Ce même écran est accessible dans S@M pour les autres types de tiers:
+  * Type Dépositaire
+  * Type Assureur
+  * Type Emetteur
+  * Type Apporteur d'affaire
+  * Type Prospect
+{{:user_doc:tiers:synthesetiers.png|}}
+La page "Liste des tiers" propose les fonctions suivantes:
+  * La barre de recherche afin de personnaliser la liste. Pour plus d'informations, consultez la page [[user_doc:barre_recherche|une barre de recherche]].
+  * Le bouton "créer un nouveau tiers". Pour plus d'informations sur la création d'un tiers, consultez la page  [[user_doc:tiers:creer_tiers|Création d'un tiers]].
+  * l'affichage des informations du tiers: **[[#liste_tiers|La liste des tiers]]**.
-"Liste des tiers" comporte plusieurs parties :
-  * [[user_doc:barre_recherche|une barre de recherche]].
-  * [[#liste_tiers|La liste des tiers]].
-  * [[user_doc:tiers:edit_tiers|le bouton "créer un nouveau tiers"]].
 -----
 <BOOKMARK:liste_tiers>
-===== Liste des tiers =====
+===== La Liste des tiers =====
-{{ user_doc:tiers:listetiers.png?nolink |}}
+{{:user_doc:tiers:listetiers.png|}}
-Ce tableau permet de visualiser les différents tiers. Le nombre de colonnes et de lignes affichées dépendent de votre recherhe : [[user_doc:barre_recherche|voir comment utiliser la barre de recherche]].
+<note tip>La liste des tiers affichés est conditionnée par le filtre clients pour les profils ayant cette fonction tel que le Front office..</note>
+Ce tableau permet de visualiser les différents tiers. Le nombre de colonnes et de lignes affichées dépend de votre recherche : [[user_doc:barre_recherche|voir comment utiliser la barre de recherche]].
 Lors d'un clic sur l'icône "crayon" sur la partie gauche d'une ligne, S@M ouvre une fenêtre Pop-Up affichant une [[user_doc:tiers:edit_tiers|page de modification de tiers]].
-<note tip>Les utilisateurs "front office" voient uniquement les portefeuilles dont ils sont responsables.</note>
+Le champ Coordonnées postal est un champ actif: en cliquant sur l'adresse du tiers, vous accédez directement au formulaire de __[[user_doc:tiers:adresse|modification de l'adresse postale]]__ .
 <note important>**Afficher les lignes suivantes :** pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un ">" en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, consulter

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