Menu des Portefeuilles
Dans le menu des portefeuilles, il est possible de :
- Nouveau Client : créer/modifier un tiers
- Synthèse Clients : consulter les tiers
- Nouveau Portefeuille : créer/modifier un portefeuille
- Synthèse Portefeuilles : consulter les portefeuilles
- Rapport évaluation : éditer le rapport d'évaluation
- Synthèse Performances : consulter les performances des portefeuilles
- Evolution : éditer les courbes d'évolution de la valorisation d'un portefeuille
- Comparaison : comparer des portefeuilles
- Nouvel Assureur : créer/modifier un tiers
- Synthèse Assureurs : consulter les tiers
- Nouvel Apporteur Affaire : créer/modifier un tiers
- Synthèse Apporteurs Affaire : consulter les tiers