Synthèse Performances

Description de l'écran : Cet écran permet de consulter la performance des portefeuilles.

Voici l'aperçu de cet écran :

Pour la consultation, il faut renseigner :

Les champs obligatoires :

• Date Fin calcul
• Méthode calcul

Les champs facultatifs :

• Date Début spécifique
• Client
• Perf Date to Date

Les données s'affichent et peuvent être organisées en utilisant le bouton “Actions”.

Les performances sont reportées par périodes : depuis l'origine, sur 5 ans, sur 3 ans , sur 1 an (…).

Il y a 4 méthodes de calcul :

• Modified Dietz method
• Money Weighted Return
• Time Weighted Return
• Valeur Liquidative

Il permet d'afficher/masquer des colonnes, filtrer et trier les données, et d'exporter les données.