Synthèse des tiers

Description de l'écran : il permet de visualiser les tiers soit globalement lorsqu'il est utilisé sans filtre soit par type de tiers.

Aperçu global

L'écran présenté ci-après montre la liste des tiers clients (filtre Type clients = 'O').

En accédant par “Portail” puis “Synthèse des Utilisateurs”, on retrouve le même écran, mais filtré par les clients ayant accès au portail (filtre Type Portail = 'O')

Ce même écran est accessible dans S@M pour les autres types de tiers:

Type Dépositaire
Type Assureur
Type Emetteur
Type Apporteur d'affaire
Type Prospect

La page “Liste des tiers” propose les fonctions suivantes:

La barre de recherche afin de personnaliser la liste. Pour plus d'informations, consultez la page une barre de recherche.
Le bouton “créer un nouveau tiers”. Pour plus d'informations sur la création d'un tiers, consultez la page Création d'un tiers.
l'affichage des informations du tiers: La liste des tiers.

La Liste des tiers

La liste des tiers affichés est conditionnée par le filtre clients pour les profils ayant cette fonction tel que le Front office..

Ce tableau permet de visualiser les différents tiers. Le nombre de colonnes et de lignes affichées dépend de votre recherche : voir comment utiliser la barre de recherche.

Lors d'un clic sur l'icône “crayon” sur la partie gauche d'une ligne, S@M ouvre une fenêtre Pop-Up affichant une page de modification de tiers.

Le champ Coordonnées postal est un champ actif: en cliquant sur l'adresse du tiers, vous accédez directement au formulaire de modification de l'adresse postale .

Afficher les lignes suivantes : pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un “>” en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, consulter l'article voir comment utiliser la barre de recherche.