Dans le menu des portefeuilles, il est possible de :

• Créer/modifier un Client: Nouveau Client.
• Visualiser l'ensemble des Clients : Synthèse clients.
• Créer/modifier un portefeuille : Nouveau portefeuille.
• Visualiser l'ensemble des portefeuille : Synthèse portefeuille.
• Editer le Rapport d'évaluation
• Editer les graphiques d'Évolution de la valorisation et de la performance d'un portefeuille