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portefeuille:edit_portefeuille
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Créer/modifier des portefeuilles
Aperçu global
Voici l'aperçu de cet écran :
Avant de créer un portefeuille, le client et le dépositaire doivent exister dans S@M
Pour créer un portefeuille, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis.
Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création du portefeuille.
Pour créer le portefeuille, il faut sur le bouton en haut à droite 'Créer portefeuille'.
Si vous modifiez un portefeuille, vous pouvez consulter l'historique des modifications en cliquant sur le bouton 'Audit' en haut à droite. Une fenêtre pop-up d'audit va alors s'ouvrir !
portefeuille/edit_portefeuille.1435336604.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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