Description de l'écran : il permet de créer ou modifier un portefeuille grâce à un formulaire de saisie.

Voici l'aperçu de cet écran :

Pour créer un portefeuille, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis.

Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création du portefeuille.

Pour créer le portefeuille, il faut cliquer sur le bouton en haut à droite 'Créer portefeuille'.

Il existe deux types de listes de valeurs :

• celles dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :
  
  'Responsable de compte' : c'est la liste des gestionnaires de portefeuilles.
  'Apporteur Affaire' : pour en créer un, il faut d'abord créer un tiers sur cette même page avec la case 'Type Affaire' sélectionnée.

• celles dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel à cette page. C'est le cas pour :
  
  'Type Placement' (Nom Type Liste : TYPE_PLACEMENT).
  'Mandat Gestion' (Nom Type Liste : MANDAT_GESTION).
  'Orientation Gestion' (Nom Type Liste : ORIENTATION_GESTION).