Description de l'écran : il permet de créer ou modifier un portefeuille grâce à un formulaire de saisie.

Voici l'aperçu de cet écran :

Pour créer un portefeuille, les champs avec un astérisque rouge doivent obligatoirement être saisis. Le champ 'Assureur' est obligatoire si le champ 'Type Placement' contient 'contrat d'Assurance vie' ou 'contrat de capitalisation'.

Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création du portefeuille.

Pour créer le portefeuille, il faut cliquer sur le bouton en haut à droite 'Créer portefeuille'.

Pour certains champs, il est possible de choisir parmi plusieurs valeurs.
Il existe deux types de liste de valeurs :

• celles dont les informations proviennent de vos référentiels. C'est le cas pour :
  
  'Client' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers grâce à la page dédiée avec la case 'Type Client' cochée.
  'Dépositaire' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers grâce à la page dédiée avec la case 'Type Tcc' cochée.
  'Assureur' : pour en créer un, il faut saisir un nouveau tiers grâce à la page dédiée avec la case 'Type Assureur' cochée.

• celles dont les informations proviennent de listes de valeurs prédéfinies. Certaines sont modifiables par l'administrateur fonctionnel à cette page. C'est le cas pour :
  
  'Type Placement' (Nom Type Liste : TYPE_PLACEMENT).
  'Mandat Gestion' (Nom Type Liste : MANDAT_GESTION).
  'Orientation Gestion' (Nom Type Liste : ORIENTATION_GESTION).
  'Type Client' (Nom Type Liste : TYPE_CLIENT_PTF).
  'Type Tarification' (Nom Type Liste : TYPE_TARIFICATION).
  'Classe contrat d'assurance vie' (Nom Type Liste : CLASSE_CONTRAT_LUX).