Description de l'écran : Il permet de simuler des modifications et ajouts de lignes pour un portefeuille sélectionné.

Aperçu de cet écran :

Il est composé de plusieurs éléments :

• un bouton 'Simuler'.
• un bouton 'Annuler Simulation' : il permet d'annuler la simulation en cours et de revenir sur l'écran des lignes du portefeuille.
• un bouton 'Valider Simulation'.
• un champ 'Type de valeur simulation'.
• un champ 'Nb Lignes à Ajouter'.
• les lignes du portefeuille.

Une fois les ajouts de valeur ou modifications de poids d'une ligne de portefeuille, ce bouton permet de lancer la simulation afin de visualiser la projection du portefeuille avec ces nouvelles données.

Exemple :

Voici une ligne avant simulation :

Après avoir cliqué sur le bouton 'Simuler', la ligne se colore en rouge comme sur l'image ci-dessous :

Cela permet de distinguer les lignes modifiées des lignes non modifiées.

Vous pouvez alors visualiser l'impact de la valeur renseignée dans le champ “Valeur Simu”.

Cliquer sur ce bouton redirige vers la page pour créer les différents ordres relatifs au résultat de la simulation.

Ce champ permet de choisir un type de simulation de ligne et précisera le type de la valeur modifier pour la simulation du portefeuille.
Exemple : '% portefeuille cible' pour la représentation de cette ligne en pourcentage de la valorisation totale du portefeuille.

Ce champ permet d'ajouter des valeurs au portefeuille si ce dernier ne les contient pas déjà.

Exemple :

Si vous souhaitez ajouter une seule ligne, alors sélectionnez '1' dans le champ 'Nb Lignes à Ajouter'. Un formulaire d'ajout de ligne s'affiche alors :

Renseignez une 'Valeur' puis, par exemple, un pourcentage si la valeur de simulation est le pourcentage comme sur l'image ci-dessus.

Pour insérer cette ligne de simulation dans le report en-dessous, cliquez sur 'Simuler'.

Sur une ligne, il est possible de :

• Cliquer sur la colonne 'Valeur' pour afficher une fenêtre Pop-Up qui affiche l'historique des opérations pour cette valeur en lien avec ce portefeuille.
• Cliquer sur le cours de la valeur pour visualiser son évolution.
• Changer la valeur de simulation.