Description de l'écran : Il permet de visualiser l'ensemble des portefeuilles avec les informations principales telles que:

• Le gérant
• Le type de placement
• Le dépositaire
• Les performances
• La valorisation

Voici l'aperçu de l'écran de synthèse des portefeuilles:

“Liste des tiers” comporte plusieurs parties :

• Une barre de recherche.
• La liste des portefeuilles.
• Le bouton 'Créer' pour créer un nouveau portefeuille.

Cet état permet de visualiser les différents portefeuilles. Le nombre de colonnes et de lignes affiché dépend du type de recherche : voir comment utiliser la barre de recherche.

• En cliquant sur le l'icône “crayon” sur la partie gauche d'une ligne, S@M redirige vers une page de modification de portefeuille avec des champs pré-remplis.
• En cliquant sur l'image dans la colonne ligne, S@M donne accès aux lignes du portefeuille.
• En cliquant sur le bouton Voir portefeuilles sélectionnés, S@M présente l'ensemble des lignes des portefeuilles sélectionnés (la case de la colonne 'Sel' est cochée).