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portefeuille:synth_portefeuille
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Table des matières
Page de synthèse des portefeuilles
Description de l'écran : Il permet de visualiser l'ensemble des portefeuilles avec les informations principales telles que:
- Le gérant
- Le type de placement
- Le dépositaire
- Les performances
- La valorisation
Aperçu global
Voici l'aperçu de l'écran de synthèse des portefeuilles:
“Liste des tiers” comporte plusieurs parties :
- Le bouton 'Créer' pour créer un nouveau portefeuille.
- Le bouton Voir portefeuilles sélectionnés.
Liste des portefeuilles
Cet état permet de visualiser les différents portefeuilles. Le nombre de colonnes et de lignes affiché dépend du type de recherche : voir comment utiliser la barre de recherche.
- En cliquant sur le l'icône “crayon” sur la partie gauche d'une ligne, S@M redirige vers une page de modification de portefeuille avec des champs pré-remplis.
- En cliquant sur l'image dans la colonne ligne, S@M donne accès aux lignes du portefeuille.
Afficher les lignes suivantes : pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un “>” en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, se reporter à l'article Fonctions de la barre de recherche.
En cliquant sur la valorisation du portefeuille, une fenêtre popup affiche l'historique de la valorisation de ce portefeuille.
Bouton "Voir portefeuilles sélectionnés"
En cliquant sur ce bouton, S@M se redirige vers une page pour visualiser les lignes des portefeuilles sélectionnés dans le report de cet écran.
portefeuille/synth_portefeuille.1444660796.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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