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Créer/modifier des tiers

Aperçu globale

Voici l'aperçu de cette page :

Pour créer un tiers, vous devez préciser au minimum les champ avec un astérisque rouge.

Vous devez sélectionner au moins un type pour votre nouveau tiers. Vous pouvez également en sélectionner plusieurs. Vous avez le choix entre :

Type Client : si c'est un client. Un portefeuille est lié à un client, ce dernier doit avoir été créé avant le portefeuille
Type Prospect : si c'est un prospect. Il vous sera possible par la suite de transformer ce prospect en client en changeant son type.
Type Tcc : si c'est un teneur de compte ou dépositaire. Un portefeuille est géré par un dépositaire. Ce dernier doit avoir été créé avant le portefeuille.
Type Affaire : si c'est l'apporteur d'affaire.
Type Assureur : si c'est un assureur. Les portefeuilles correspondant à une assurance vie (entre autre) sont liés à un assureur. Ce dernier doit être créé avant le portefeuille.
Type Émetteur valeur : si c'est un émetteur de valeurs. Une valeur est gérée par un émetteur. L'emetteur doit être créé avant la valeur.

ATTENTION : En fonction des types sélectionnés, le formulaire de saisie se modifie !

Les utilisateurs “front office” voient uniquement les portefeuilles dont ils sont responsables.

Des champs supplémentaires sont disponibles pour renseigner d'autres informations. Ils ne sont pas obligatoires pour la création du tiers.

Pour créer le tiers, cliquez sur le bouton en haut à droite 'Créer tiers'.

Si vous modifié un tiers, vous pouvez voir l'audit correspondant en cliquant sur 'Audit' !