Description de l'écran : il permet de sélectionner les portefeuilles qui seront consultables depuis le portail.

Depuis cette fenêtre, vous pouvez:

1. sélectionner les portefeuilles qui seront consultables dans le portail,
2. choisir le portefeuille qui sera affiché par défaut dans le portail,
3. sélectionner le super utilisateur.

Voici l'aperçu de l'écran :

Sur cette écran se trouve :

Cadre Utilisateur:

• une liste déroulante pour indiquer le User de l'utilisateur du portail.
• une liste déroulante pour indiquer le Super Utilisateur qui sera associé à l'utilisateur du portail.
• un bouton pour Valider l'accès du Super Utilisateur.

Cadre liste des portefeuilles:

• La liste des portefeuilles rattachés à l'utilisateur et leur accès au portail.
• des boutons de Sauvegarde/Annulation des informations

Il faut sélectionner dans la liste déroulante le User de l'utilisateur du portail.

Ainsi apparaîtra dans le cadre liste des portefeuilles, les portefeuilles rattachés au User (les siens ainsi que ceux des clients rattachés au User dans le menu : Rattachements additionnels au portail).

Vous pouvez aussi associer un Super utilisateur. Ce role de Super Utilisateur permet de visualiser les mêmes informations que le user sur le portail. Afin de valider l'accès, il faut cliquer sur l'icône “Valide accès Super Utilisateur”.

Voici l'aperçu de l'écran :

Sur cette écran se trouve :

• une barre de recherche.
• un bouton 'Action' pour pouvoir agir sur la classification.
• un bouton pour agrandir la fenêtre.
• un rapport des documents manquants.

Ce rapport donne des informations pour chaque documents manquants.

Il est possible de modifier chaque types de documents en cliquant sur le petit icon 'stylo' dans l'onglet “Edit”.

“Type Doc.” est le nom du type de document.

“Objet lié” (Valeurs, Tiers, Portefeuille)

“Affic Date Doc” et “Affic Date Fin” donnent des informations sur la date du document et son type de fin (période ou date).

On peut visionner le “type de date de fin” et de “rédacteur”. Mais aussi le type de “Valideur” et si il peut ou non valider le document.

On peut visionner le “nom du client”. Mais aussi le “responsable du compte” et “le gérant du backup”.

Les “tiers ID” peuvent aussi être visionnés depuis la synthèse.

Les “créateurs” et “modificateurs” de chaque documents sont aussi inscrits.

Ce tableau de rapport est modifiable depuis le bouton action.