Description de l'écran : il permet de sélectionner les portefeuilles qui seront consultables depuis le portail.

Depuis cette fenêtre, vous pouvez:

1. sélectionner les portefeuilles qui seront consultables dans le portail,
2. choisir le portefeuille qui sera affiché par défaut dans le portail,
3. sélectionner le super utilisateur.

Voici l'aperçu de l'écran :

Sur cette écran se trouve :

Cadre Utilisateur:

• une liste déroulante pour indiquer le User de l'utilisateur du portail.
• une liste déroulante pour indiquer le Super Utilisateur qui sera associé à l'utilisateur du portail.
• un bouton pour Valider l'accès du Super Utilisateur.

Cadre liste des portefeuilles:

• la liste des portefeuilles rattachés à l'utilisateur et leur accès au portail.
• la date de clôture des portefeuilles si elle existe.
• des boutons de Sauvegarde/Annulation des informations.

Il faut sélectionner dans la liste déroulante le User de l'utilisateur du portail.

Ainsi apparaîtra dans le cadre liste des portefeuilles, les portefeuilles rattachés au User (les siens ainsi que ceux des clients rattachés au User dans le menu : Rattachements additionnels au portail).

Vous pouvez aussi associer un Super utilisateur. Ce role de Super Utilisateur permet de visualiser les mêmes informations que le user sur le portail. Afin de valider l'accès, il faut cliquer sur l'icône “Valide accès Super Utilisateur”.

Pour la colonne “Dans Portail”, sélectionner par les menus déroulants les portefeuilles qui seront présents dans l'applicaion Portail en affichant OUI.

Pour la colonne “Défaut”, selectionner le portefeuille qui sera celui qui s'affichera par défaut dans l'application en affichant OUI. Il ne peut y avoir qu'un seul portefeuille sélectionné.

Sauvegarder ensuite vos réglages en cliquant sur “Sauvegarder”.