Description de l'écran : il permet de visualiser les lignes de plusieurs portefeuilles qui ont été choisis depuis la synthèse des portefeuilles.

Voici l'aperçu de cet écran :

Sur cet écran se trouve :

• un champ “Date historique”.
• un bouton “Vision historique”.
• un bouton “Edition liste portefeuilles”.
• un rapport pour visualiser les portefeuilles dont les lignes sont affichées plus bas.
• un panneau affichant les lignes des portefeuilles du rapport plus haut.

Cette fonctionnalité vous permet de visualiser l'état d'un portefeuille à une date antérieure par la sélection d'une date.

Ce bouton permet de rafraichir la page pour prendre en compte le champ “Date historique”.

Ce bouton permet de créer un fichier au format pdf contenant les reporting clients des portefeuilles sélectionnés, triés par noms des clients.

Ce rapport permet de visualiser les portefeuilles sélectionnés et dont les lignes sont affichées dans le panneau plus bas.

Les lignes des portefeuilles sont éclatées dans différents rapports suivant une association unique de valeur :

Numero – Libelle – Ordre Affichage – Classe Actif