Dans le menu des portefeuilles, il est possible de :

• Créer/modifier un Client : Nouveau Client.
• Visualiser l'ensemble des Clients : Synthèse clients.
• Créer/modifier un portefeuille : Nouveau portefeuille.
• Visualiser l'ensemble des portefeuille : Synthèse portefeuille.
• Editer le Rapport d'évaluation
• Visualiser la Synthèse des Performances :
• Editer les graphiques d'Évolution de la valorisation et de la performance d'un portefeuille
• Comparer des portefeuilles :
• Créer/modifier un Assureur :
• Visualiser l'ensemble des Assureurs :
• Créer/modifier un Apporteur d'Affaire :
• Visualiser l'ensemble des Apporteurs d'Affaire :
• Rechercher des lignes de portefeuilles :