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user_doc:tiers:synth_tiers
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Table des matières
Synthèse des tiers
Description de l'écran : il permet de visualiser les tiers soit globalement lorsqu'il est utilisé sans filtre soit par type de tiers.
Aperçu global
L'écran présenté ci après montre la liste des tiers clients (filtre Type clients = 'O'. Ce même écran est accessible dans S@M pour les autres types de tiers:
- Type Dépositaire
- Type Assureur
- Type Emetteur
- Type Apporteur d'affaire
- Type Prospect
“Liste des tiers” comporte plusieurs parties :
Liste des tiers
Ce tableau permet de visualiser les différents tiers. Le nombre de colonnes et de lignes affichées dépendent de votre recherhe : voir comment utiliser la barre de recherche.
Lors d'un clic sur l'icône “crayon” sur la partie gauche d'une ligne, S@M ouvre une fenêtre Pop-Up affichant une page de modification de tiers.
Les utilisateurs “front office” voient uniquement les portefeuilles dont ils sont responsables.
Afficher les lignes suivantes : pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un “>” en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, consulter
l'article voir comment utiliser la barre de recherche.
user_doc/tiers/synth_tiers.1457003255.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
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