Outils pour utilisateurs
user_doc:tiers:synth_tiers
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Synthèse des tiers
Description de l'écran : il permet de visualiser les tiers soit globalement lorsqu'il est utilisé sans filtre soit par type de tiers.
Aperçu global
L'écran présenté ci après montre la liste des tiers clients (filtre Type clients = 'O'. Ce même écran est accessible dans S@M pour les autres types de tiers:
- Type Dépositaire
- Type Assureur
- Type Emetteur
- Type Apporteur d'affaire
- Type Prospect
“Liste des tiers” comporte plusieurs parties :
- La barre de recherche. Pour plus d'information, consultez la page une barre de recherche.
- Le bouton “créer un nouveau tiers”. ur plus d'information sur la création d'un tiers, consultez la page Création d'un tiers.
Liste des tiers
La liste des tiers affichés est conditionnée par le filtre clients pour les profils ayant cette fonction.
Ce tableau permet de visualiser les différents tiers. Le nombre de colonnes et de lignes affichées dépend de votre recherche : voir comment utiliser la barre de recherche.
Lors d'un clic sur l'icône “crayon” sur la partie gauche d'une ligne, S@M ouvre une fenêtre Pop-Up affichant une page de modification de tiers.
Afficher les lignes suivantes : pour afficher les lignes suivantes, appuyez sur le bouton avec un “>” en bas à droite de la liste. Pour afficher plus de résultats sur une même page, consulter
l'article voir comment utiliser la barre de recherche.
user_doc/tiers/synth_tiers.1457003738.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)
Outils de la page
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : GNU Free Documentation License 1.3
